- Obtuvo un crédito sindicado de largo plazo por 400 millonesde dólares
por Redacción
Grupo Maseca (Gruma) reestructuró su deuda mediante unaestrategia crediticia con siete bancos, con lo cual logró eliminarlos compromisos de corto plazo, un ahorro en la tasa de interés decasi 50 puntos base (pb) respecto a la deuda refinanciada, ymejorar significativamente su perfil de vencimientos.
Precisó que obtuvo un crédito sindicado de largo plazo por 400millones de dólares, -sin garantías por parte de la empresa-, afin de estructurar su deuda con mejores condiciones de costo, tenerun perfil de vencimientos más conveniente, y aumentar el monto delíneas comprometidas disponibles, mismas que a la fecha asciendena 434 millones de dólares.
Mediante un comunicado indicó que dispuso parcialmente de dichocrédito para refinanciar deuda bancaria de la compañía convencimientos en 2017 y 2018.
Ante ello agregó que “la deuda de Gruma, empresa líder anivel mundial en la producción de harina de maíz, tortillas ywraps, no se incrementa, ya que solo será utilizado el monto quese requiere para refinanciar pasivos existentes”.
Respecto al otorgamiento del crédito, detalló que lossiguientes bancos participaron en partes iguales: Banco Nacionalde México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex; Bank OfAmerica, N.A; The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj,Ltd.; Coöperatieve Rabobank U.A., New York Branch,(“Rabobank”), JPMorgan Chase Bank, N.A., y The Bank of NovaScotia, con Rabobank como banco agente.
Y en cuanto a la composición del préstamo, puntualizó que esse trata de un crédito por 150 millones de dólares a un plazo de5 años con vida promedio de 4.2 años, a una tasa de LIBOR másuna sobretasa de 100 pb, cuyas amortizaciones empiezan en abril de2019, y un crédito revolvente comprometido por 250 millones dedólares a un plazo de 5 años, y a una tasa de LIBOR más unasobretasa de 100 pb, cuya disposición inicial fue de 66 millonesde dólares, quedando 184 millones comprometidos y disponibles.
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