/ lunes 24 de abril de 2017

Logra Grupo Maseca reestructurar su deuda en óptimas condiciones

  • Obtuvo un crédito sindicado de largo plazo por 400 millones de dólares

por Redacción

Grupo Maseca (Gruma) reestructuró su deuda mediante una estrategia crediticia con siete bancos, con lo cual logró eliminar los compromisos de corto plazo, un ahorro en la tasa de interés de casi 50 puntos base (pb) respecto a la deuda refinanciada,  y mejorar significativamente su perfil de vencimientos.

Precisó que obtuvo un crédito sindicado de largo plazo por 400 millones de dólares, -sin garantías por parte de la empresa-, a fin de estructurar su deuda con mejores condiciones de costo, tener un perfil de vencimientos más conveniente, y aumentar el monto de líneas comprometidas disponibles, mismas que a la fecha ascienden a 434 millones de dólares.

Mediante un comunicado indicó que dispuso parcialmente de dicho crédito para refinanciar deuda bancaria de la compañía con vencimientos en 2017 y 2018.

Ante ello agregó que “la deuda de Gruma, empresa líder a nivel mundial en la producción de harina de maíz, tortillas y wraps, no se incrementa, ya que solo será utilizado el monto que se requiere para refinanciar  pasivos existentes”.

Respecto al otorgamiento del crédito, detalló que los siguientes  bancos participaron en partes iguales: Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex; Bank Of America, N.A; The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj, Ltd.; Coöperatieve Rabobank U.A., New York Branch, (“Rabobank”), JPMorgan Chase Bank, N.A., y The Bank of Nova Scotia, con Rabobank como banco agente.

Y en cuanto a la composición del préstamo, puntualizó que es se trata de un crédito por 150 millones de dólares a un plazo de 5 años con vida promedio de 4.2 años, a una tasa de LIBOR más una sobretasa de 100 pb, cuyas amortizaciones empiezan en abril de 2019, y un crédito revolvente comprometido por 250 millones de dólares a un plazo de 5 años, y a una tasa de LIBOR más una sobretasa de 100 pb, cuya disposición inicial fue de 66 millones de dólares, quedando 184 millones comprometidos y disponibles.

  • Obtuvo un crédito sindicado de largo plazo por 400 millones de dólares

por Redacción

Grupo Maseca (Gruma) reestructuró su deuda mediante una estrategia crediticia con siete bancos, con lo cual logró eliminar los compromisos de corto plazo, un ahorro en la tasa de interés de casi 50 puntos base (pb) respecto a la deuda refinanciada,  y mejorar significativamente su perfil de vencimientos.

Precisó que obtuvo un crédito sindicado de largo plazo por 400 millones de dólares, -sin garantías por parte de la empresa-, a fin de estructurar su deuda con mejores condiciones de costo, tener un perfil de vencimientos más conveniente, y aumentar el monto de líneas comprometidas disponibles, mismas que a la fecha ascienden a 434 millones de dólares.

Mediante un comunicado indicó que dispuso parcialmente de dicho crédito para refinanciar deuda bancaria de la compañía con vencimientos en 2017 y 2018.

Ante ello agregó que “la deuda de Gruma, empresa líder a nivel mundial en la producción de harina de maíz, tortillas y wraps, no se incrementa, ya que solo será utilizado el monto que se requiere para refinanciar  pasivos existentes”.

Respecto al otorgamiento del crédito, detalló que los siguientes  bancos participaron en partes iguales: Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex; Bank Of America, N.A; The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj, Ltd.; Coöperatieve Rabobank U.A., New York Branch, (“Rabobank”), JPMorgan Chase Bank, N.A., y The Bank of Nova Scotia, con Rabobank como banco agente.

Y en cuanto a la composición del préstamo, puntualizó que es se trata de un crédito por 150 millones de dólares a un plazo de 5 años con vida promedio de 4.2 años, a una tasa de LIBOR más una sobretasa de 100 pb, cuyas amortizaciones empiezan en abril de 2019, y un crédito revolvente comprometido por 250 millones de dólares a un plazo de 5 años, y a una tasa de LIBOR más una sobretasa de 100 pb, cuya disposición inicial fue de 66 millones de dólares, quedando 184 millones comprometidos y disponibles.