/ miércoles 26 de mayo de 2021

CFE emite 10 mil mdp en deuda

La emisión de estos bonos obtuvo una demanda de 18,299 millones de pesos en los cuatro tramos que se ofertaron

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó Certificados Bursátiles (CEBURES) por 10 mil millones de pesos en el mercado público de deuda local.

La emisión de estos bonos se dio el pasado 15 de mayo, en la que obtuvo una demanda de 18,299 millones de pesos en los cuatro tramos que se ofertaron.

Esto, representa una sobresuscripción de 3.6 veces el monto objetivo de cinco mil millones de pesos y 1.8 veces el monto máximo asignado de 10 mil millones de pesos, “lo que refleja la confianza de los inversionistas en la Empresa Productiva del Estado por su liderazgo en el sector eléctrico nacional”.

“Por sus activos estratégicos que impulsan el desarrollo económico y social del país, por los sólidos resultados operativos y financieros que ha tenido durante los últimos años, así como las sólidas perspectivas que se vislumbran para el futuro en materia de electricidad”, señaló la CFE en un comunicado.

Para la colocación de estos cuatro tramos, bajo el formato de vasos comunicantes, la paraestatal mexicana realizó 34 reuniones por videoconferencia con diferentes inversionistas institucionales tanto nacionales como internacionales para explicar el desempeño operativo y financiero más reciente de la CFE y brindar elementos que fortalezcan su proceso de análisis, evaluación y toma de decisiones sobre la inversión en la empresa eléctrica del país.

De estos tramos, dos se ofrecieron a tasa variable, a plazos de 1.5 y 3.8 años, y otros dos a tasa fija nominal y en Unidades de Inversión (UDIS), a plazos de 7 y 10 años, respectivamente.

“Es importante señalar que, debido a la sobredemanda registrada en la emisión, la CFE tomó las posturas más eficientes para la empresa, por lo que el tramo a tasa fija nominal de 7 años se declaró desierto. Con esto, se logró una tasa ponderada de financiamiento de 5.05 por ciento, por debajo del costo financiero respecto a otras opciones de financiamiento. Asimismo, permitió que el costo financiero de los tres tramos señalados se ubicara por debajo de las referencias establecidas en el mercado secundario para bonos de CFE en plazos similares”, explicó la CFE.

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Los recursos se utilizarán para el refinanciamiento del CEBUR CFE 18, así como el pago de distintos créditos bancarios de corto plazo contratados con anterioridad, por lo que el nivel de endeudamiento de la empresa productiva del Estado no se verá incrementado.

“Las emisiones cuentan con calificación AAA en escala local, emitidas por las agencias calificadoras S&P Global Ratings, Moody’s y Fitch Ratings. Los agentes colocadores fueron BBVA, Citibanamex y Santander”, abundó.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó Certificados Bursátiles (CEBURES) por 10 mil millones de pesos en el mercado público de deuda local.

La emisión de estos bonos se dio el pasado 15 de mayo, en la que obtuvo una demanda de 18,299 millones de pesos en los cuatro tramos que se ofertaron.

Esto, representa una sobresuscripción de 3.6 veces el monto objetivo de cinco mil millones de pesos y 1.8 veces el monto máximo asignado de 10 mil millones de pesos, “lo que refleja la confianza de los inversionistas en la Empresa Productiva del Estado por su liderazgo en el sector eléctrico nacional”.

“Por sus activos estratégicos que impulsan el desarrollo económico y social del país, por los sólidos resultados operativos y financieros que ha tenido durante los últimos años, así como las sólidas perspectivas que se vislumbran para el futuro en materia de electricidad”, señaló la CFE en un comunicado.

Para la colocación de estos cuatro tramos, bajo el formato de vasos comunicantes, la paraestatal mexicana realizó 34 reuniones por videoconferencia con diferentes inversionistas institucionales tanto nacionales como internacionales para explicar el desempeño operativo y financiero más reciente de la CFE y brindar elementos que fortalezcan su proceso de análisis, evaluación y toma de decisiones sobre la inversión en la empresa eléctrica del país.

De estos tramos, dos se ofrecieron a tasa variable, a plazos de 1.5 y 3.8 años, y otros dos a tasa fija nominal y en Unidades de Inversión (UDIS), a plazos de 7 y 10 años, respectivamente.

“Es importante señalar que, debido a la sobredemanda registrada en la emisión, la CFE tomó las posturas más eficientes para la empresa, por lo que el tramo a tasa fija nominal de 7 años se declaró desierto. Con esto, se logró una tasa ponderada de financiamiento de 5.05 por ciento, por debajo del costo financiero respecto a otras opciones de financiamiento. Asimismo, permitió que el costo financiero de los tres tramos señalados se ubicara por debajo de las referencias establecidas en el mercado secundario para bonos de CFE en plazos similares”, explicó la CFE.

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Los recursos se utilizarán para el refinanciamiento del CEBUR CFE 18, así como el pago de distintos créditos bancarios de corto plazo contratados con anterioridad, por lo que el nivel de endeudamiento de la empresa productiva del Estado no se verá incrementado.

“Las emisiones cuentan con calificación AAA en escala local, emitidas por las agencias calificadoras S&P Global Ratings, Moody’s y Fitch Ratings. Los agentes colocadores fueron BBVA, Citibanamex y Santander”, abundó.

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