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Petróleos de México (Pemex) informó que colocó 7 mil 500 millones de dólares en bonos en los mercados internacionales en una operación de refinanciamiento que calificó como "la mayor" en la historia de la petrolera, agobiada por una enorme deuda.
La firma aseguró que los recursos serán destinados al refinanciamiento de sus pasivos "sin representar crecimiento en saldos de deuda".
Pemex detalló que recibió una demanda total de 38,000 millones de dólares para tres papeles: 1,250 millones de dólares a siete años, 3,250 millones de dólares a 10 años y 3,000 millones de dólares a 30 años.
La guía de rendimientos para la deuda es de 6.50% para el tramo a siete años, 6.85% para el de 10 años y de 7.70% para el de 30 años.
Lanza oferta para recomprar hasta 14 mil 700 mdd en bonos
Por la mañana, Pemex lanzó una oferta para recomprar hasta 14 mil 700 millones de dólares en 10 tipos de bonos con vencimiento entre 2020 y 2023, de acuerdo con un documento de la empresa.
La operación forma parte de un plan de prepago y refinanciamiento de deuda anunciado por la empresa en la víspera para reducir el saldo de abultada deuda financiera de casi 105 mil millones de dólares y mejorar su perfil de pagos.
Gobierno federal aporta 5 mil mdd a Pemex
La Secretaría de Hacienda anunció una aportación patrimonial por cinco mil millones de dólares a Pemex, como parte de los esfuerzos del gobierno federal para fortalecer la estabilidad financiera de la empresa.
En un comunicado, la dependencia explicó que esta aportación patrimonial será fondeada con los activos financieros depositados en la Tesorería de la Federación.
"Pemex usará estos fondos para reducir su endeudamiento acompañado con medidas que la empresa anunciará próximamente para reducir la deuda y manejar su perfil de vencimientos", añadió.
Con información de Reuters
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