- Vencen a 7 y 30 años, con rendimientos de 4.625 y 6.75 porciento, respectivamente
Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer la realización deuna operación de manejo de pasivos “para promover la adecuadagestión de su estructura de financiamiento y la conducciónprudente de sus finanzas”.
De acuerdo con esa empresa, dicha operación constó de lossiguientes componentes: “Colocación de dos bonos de referencia asiete y 30 años, con rendimientos al vencimiento de 4.625 porciento y 6.75 por ciento, respectivamente. Una parte de estacolocación se utilizará para pre fondear las necesidadesfinancieras de 2017.
“Recompra por mil 500 millones de dólares enfocada en losvencimientos más cercanos para mejorar el perfil de amortizacionesde Pemex e incrementar el plazo promedio de la deuda endólares.
“Intercambio de bonos con vencimientos entre 2018 y 2044 pordos nuevos bonos de referencia que, sin aumentar el nivel deendeudamiento, contribuyen a consolidar los dos nuevos bonos alincrementar la liquidez a lo largo de toda la curva”.
En base a un comunicado, desde 2007, Pemex no había realizadouna operación de este tipo, la cual se enmarca en el esfuerzo dela empresa para mejorar su perfil de amortizaciones, así como parapreservar el buen funcionamiento de precios de su curva derendimientos en dólares.
“Se contó con la participación de inversionistas de EstadosUnidos, Europa, Medio Oriente, Asia y México, principalmente. Lademanda aproximada fue de ocho mil 700 millones de dólares,representando una sobre suscripción de 2.2 veces el monto totalemitido”, detalló la petrolera en su boletín.
Indicó que los agentes colocadores fueron Barclays CapitalInc., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities, MUFGSecurities Americas Inc. y Natixis Securities Americas LLC. Losrecursos provenientes de esta emisión se utilizarán paraproyectos de inversión estratégicos y refinanciamiento dePetróleos Mexicanos.
“El día de hoy (ayer) concluyó la transacción, dada lademanda recibida por los inversionistas interesados en laparticipación temprana de la operación”, acentuó PetróleosMexicanos, añadiendo que “en un entorno de alta volatilidad enlos mercados financieros, esta operación refleja la confianza delos inversionistas en las oportunidades derivadas de laimplementación de la Reforma Energética que propician eldesarrollo competitivo de Pemex y del sector de hidrocarburos en elpaís”.
