/ martes 4 de octubre de 2016

Pemex emite nuevos bonos para reestructurar sus finanzas; vencen a 7 y 30 años

  • Vencen a 7 y 30 años, con rendimientos de 4.625 y 6.75 porciento, respectivamente

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer la realización deuna operación de manejo de pasivos “para promover la adecuadagestión de su estructura de financiamiento y la conducciónprudente de sus finanzas”.

De acuerdo con esa empresa, dicha operación constó de lossiguientes componentes: “Colocación de dos bonos de referencia asiete y 30 años, con rendimientos al vencimiento de 4.625 porciento y 6.75 por ciento, respectivamente. Una parte de estacolocación se utilizará para pre fondear las necesidadesfinancieras de 2017.

“Recompra por mil 500 millones de dólares enfocada en losvencimientos más cercanos para mejorar el perfil de amortizacionesde Pemex e incrementar el plazo promedio de la deuda endólares.

“Intercambio de bonos con vencimientos entre 2018 y 2044 pordos nuevos bonos de referencia que, sin aumentar el nivel deendeudamiento, contribuyen a consolidar los dos nuevos bonos alincrementar la liquidez a lo largo de toda la curva”.

En base a un comunicado, desde 2007, Pemex no había realizadouna operación de este tipo, la cual se enmarca en el esfuerzo dela empresa para mejorar su perfil de amortizaciones, así como parapreservar el buen funcionamiento de precios de su curva derendimientos en dólares.

“Se contó con la participación de inversionistas de EstadosUnidos, Europa, Medio Oriente, Asia y México, principalmente. Lademanda aproximada fue de ocho mil 700 millones de dólares,representando una sobre suscripción de 2.2 veces el monto totalemitido”, detalló la petrolera en su boletín.

Indicó que los agentes colocadores fueron Barclays CapitalInc., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities, MUFGSecurities Americas Inc. y Natixis Securities Americas LLC. Losrecursos provenientes de esta emisión se utilizarán paraproyectos de inversión estratégicos y refinanciamiento dePetróleos Mexicanos.

“El día de hoy (ayer) concluyó la transacción, dada lademanda recibida por los inversionistas interesados en laparticipación temprana de la operación”, acentuó PetróleosMexicanos, añadiendo que “en un entorno de alta volatilidad enlos mercados financieros, esta operación refleja la confianza delos inversionistas en las oportunidades derivadas de laimplementación de la Reforma Energética que propician eldesarrollo competitivo de Pemex y del sector de hidrocarburos en elpaís”.

  • Vencen a 7 y 30 años, con rendimientos de 4.625 y 6.75 porciento, respectivamente

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer la realización deuna operación de manejo de pasivos “para promover la adecuadagestión de su estructura de financiamiento y la conducciónprudente de sus finanzas”.

De acuerdo con esa empresa, dicha operación constó de lossiguientes componentes: “Colocación de dos bonos de referencia asiete y 30 años, con rendimientos al vencimiento de 4.625 porciento y 6.75 por ciento, respectivamente. Una parte de estacolocación se utilizará para pre fondear las necesidadesfinancieras de 2017.

“Recompra por mil 500 millones de dólares enfocada en losvencimientos más cercanos para mejorar el perfil de amortizacionesde Pemex e incrementar el plazo promedio de la deuda endólares.

“Intercambio de bonos con vencimientos entre 2018 y 2044 pordos nuevos bonos de referencia que, sin aumentar el nivel deendeudamiento, contribuyen a consolidar los dos nuevos bonos alincrementar la liquidez a lo largo de toda la curva”.

En base a un comunicado, desde 2007, Pemex no había realizadouna operación de este tipo, la cual se enmarca en el esfuerzo dela empresa para mejorar su perfil de amortizaciones, así como parapreservar el buen funcionamiento de precios de su curva derendimientos en dólares.

“Se contó con la participación de inversionistas de EstadosUnidos, Europa, Medio Oriente, Asia y México, principalmente. Lademanda aproximada fue de ocho mil 700 millones de dólares,representando una sobre suscripción de 2.2 veces el monto totalemitido”, detalló la petrolera en su boletín.

Indicó que los agentes colocadores fueron Barclays CapitalInc., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities, MUFGSecurities Americas Inc. y Natixis Securities Americas LLC. Losrecursos provenientes de esta emisión se utilizarán paraproyectos de inversión estratégicos y refinanciamiento dePetróleos Mexicanos.

“El día de hoy (ayer) concluyó la transacción, dada lademanda recibida por los inversionistas interesados en laparticipación temprana de la operación”, acentuó PetróleosMexicanos, añadiendo que “en un entorno de alta volatilidad enlos mercados financieros, esta operación refleja la confianza delos inversionistas en las oportunidades derivadas de laimplementación de la Reforma Energética que propician eldesarrollo competitivo de Pemex y del sector de hidrocarburos en elpaís”.

Sociedad

Dirección de Aeronáutica Civil aclara sobre causas de avionazo en Cuba

La compañía mexicana Aerolíneas Damojh (Global Air) informó que se revisaron las cajas negras y concluyeron que se debió a un error en el despegue

Finanzas

Recibirán liquidación siete mil empleados de Mexicana de Aviación

El monto del acuerdo proviene de la venta de nueve aviones y 20 motores de aeronaves que equivalen a poco más de 11 millones de dólares

Sociedad

Localizan fuente radiactiva robada en Álvaro Obregón; levantan alerta

Aproximadamente a la 12:00 horas, el representante legal de la empresa recibió una llamada anónima para informarle del hallazgo del contenedor

Futbol

#DATA | Gol, error y figura de Rusia

Un Mundial que sin duda es para recordar, en el que las grandes selecciones se despidieron antes de lo que podíamos imaginar, equipos se coronaron nuevamente, pero sin duda alguna, un montón de aficionados que en ningún momento abandonaron a los suyos

OMG!

Sylvia Pasquel explota contra Luis Miguel, "nunca fue buen padre para Michelle Salas"

La actriz asegura que el cantante nunca ha estado al lado de su nieta

Futbol

No más Osorio, dice Manolo Lapuente

“A mí sinceramente no me gustaría su continuidad, no hizo méritos para quedarse, no tengo nada contra él”, dijo en conferencia de prensa

Sociedad

Realizan necropsias a bebés que murieron en un hospital de Morelos

El fiscal del Estado informó que no se solapará a nadie, aunque los neonatos pudieron haber perdido la vida por diferentes causas

Justicia

Procuraduría de Colima niega muerte de "Simón el Americano"

La aclaración surge después de que medios de comunicación, informaran que el Gobierno del Estado de Colima, confirmaba la muerte del exlíder de autodefensas

Finanzas

Recibirán liquidación siete mil empleados de Mexicana de Aviación

El monto del acuerdo proviene de la venta de nueve aviones y 20 motores de aeronaves que equivalen a poco más de 11 millones de dólares