/ martes 4 de octubre de 2016

Pemex emite nuevos bonos para reestructurar sus finanzas; vencen a 7 y 30 años

  • Vencen a 7 y 30 años, con rendimientos de 4.625 y 6.75 porciento, respectivamente

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer la realización deuna operación de manejo de pasivos “para promover la adecuadagestión de su estructura de financiamiento y la conducciónprudente de sus finanzas”.

De acuerdo con esa empresa, dicha operación constó de lossiguientes componentes: “Colocación de dos bonos de referencia asiete y 30 años, con rendimientos al vencimiento de 4.625 porciento y 6.75 por ciento, respectivamente. Una parte de estacolocación se utilizará para pre fondear las necesidadesfinancieras de 2017.

“Recompra por mil 500 millones de dólares enfocada en losvencimientos más cercanos para mejorar el perfil de amortizacionesde Pemex e incrementar el plazo promedio de la deuda endólares.

“Intercambio de bonos con vencimientos entre 2018 y 2044 pordos nuevos bonos de referencia que, sin aumentar el nivel deendeudamiento, contribuyen a consolidar los dos nuevos bonos alincrementar la liquidez a lo largo de toda la curva”.

En base a un comunicado, desde 2007, Pemex no había realizadouna operación de este tipo, la cual se enmarca en el esfuerzo dela empresa para mejorar su perfil de amortizaciones, así como parapreservar el buen funcionamiento de precios de su curva derendimientos en dólares.

“Se contó con la participación de inversionistas de EstadosUnidos, Europa, Medio Oriente, Asia y México, principalmente. Lademanda aproximada fue de ocho mil 700 millones de dólares,representando una sobre suscripción de 2.2 veces el monto totalemitido”, detalló la petrolera en su boletín.

Indicó que los agentes colocadores fueron Barclays CapitalInc., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities, MUFGSecurities Americas Inc. y Natixis Securities Americas LLC. Losrecursos provenientes de esta emisión se utilizarán paraproyectos de inversión estratégicos y refinanciamiento dePetróleos Mexicanos.

“El día de hoy (ayer) concluyó la transacción, dada lademanda recibida por los inversionistas interesados en laparticipación temprana de la operación”, acentuó PetróleosMexicanos, añadiendo que “en un entorno de alta volatilidad enlos mercados financieros, esta operación refleja la confianza delos inversionistas en las oportunidades derivadas de laimplementación de la Reforma Energética que propician eldesarrollo competitivo de Pemex y del sector de hidrocarburos en elpaís”.

  • Vencen a 7 y 30 años, con rendimientos de 4.625 y 6.75 porciento, respectivamente

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer la realización deuna operación de manejo de pasivos “para promover la adecuadagestión de su estructura de financiamiento y la conducciónprudente de sus finanzas”.

De acuerdo con esa empresa, dicha operación constó de lossiguientes componentes: “Colocación de dos bonos de referencia asiete y 30 años, con rendimientos al vencimiento de 4.625 porciento y 6.75 por ciento, respectivamente. Una parte de estacolocación se utilizará para pre fondear las necesidadesfinancieras de 2017.

“Recompra por mil 500 millones de dólares enfocada en losvencimientos más cercanos para mejorar el perfil de amortizacionesde Pemex e incrementar el plazo promedio de la deuda endólares.

“Intercambio de bonos con vencimientos entre 2018 y 2044 pordos nuevos bonos de referencia que, sin aumentar el nivel deendeudamiento, contribuyen a consolidar los dos nuevos bonos alincrementar la liquidez a lo largo de toda la curva”.

En base a un comunicado, desde 2007, Pemex no había realizadouna operación de este tipo, la cual se enmarca en el esfuerzo dela empresa para mejorar su perfil de amortizaciones, así como parapreservar el buen funcionamiento de precios de su curva derendimientos en dólares.

“Se contó con la participación de inversionistas de EstadosUnidos, Europa, Medio Oriente, Asia y México, principalmente. Lademanda aproximada fue de ocho mil 700 millones de dólares,representando una sobre suscripción de 2.2 veces el monto totalemitido”, detalló la petrolera en su boletín.

Indicó que los agentes colocadores fueron Barclays CapitalInc., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities, MUFGSecurities Americas Inc. y Natixis Securities Americas LLC. Losrecursos provenientes de esta emisión se utilizarán paraproyectos de inversión estratégicos y refinanciamiento dePetróleos Mexicanos.

“El día de hoy (ayer) concluyó la transacción, dada lademanda recibida por los inversionistas interesados en laparticipación temprana de la operación”, acentuó PetróleosMexicanos, añadiendo que “en un entorno de alta volatilidad enlos mercados financieros, esta operación refleja la confianza delos inversionistas en las oportunidades derivadas de laimplementación de la Reforma Energética que propician eldesarrollo competitivo de Pemex y del sector de hidrocarburos en elpaís”.

CDMX

Al caño casi 180 mdp por robo de coladeras en la CDMX

De 2007 a la fecha hay reporte del robo de 19 mil 371 accesorios de drenaje

Política

No buscamos charales ni chivos expiatorios: Irma Eréndira Sandoval

No habrá cacería de brujas, pero no habrá impunidad. La futura titular de la SFP dice que no va a fallar en darle seguimiento como mexicana al escándalo de corrupción del caso Odebrecht

República

Se reagrupa la caravana migrante y Trump lanza ultimátum

El INM dijo que los que pidieron refugio no podrán salir del estado de Chiapas durante 45 días

Sociedad

#Data | Ciudades inseguras para ellas

Según el INEGI, el 80% de las mexicanas se siente insegura en la ciudad donde vive, a diferencia del 70% registrado en los hombres

Mundo

Sismo de 6,8 grados al suroeste de Canadá

El movimiento se registró a las 10:49 p.m. hora del Pacífico

Política

Financiamiento para Santa Lucía, sin definir

El origen de los recursos para la opción que plantea la operación simultánea de la base de Santa Lucía como aeropuerto comercial y la actual terminal de la Ciudad de México no está claro

Mundo

Aclaman a Bolsonaro en ciudades de Brasil

Las manifestaciones a favor del candidato ultraderechista se producen a siete días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales; rebasan las marchas en su contra del sábado

Política

No buscamos charales ni chivos expiatorios: Irma Eréndira Sandoval

No habrá cacería de brujas, pero no habrá impunidad. La futura titular de la SFP dice que no va a fallar en darle seguimiento como mexicana al escándalo de corrupción del caso Odebrecht

Política

Acude AMLO a Sedena por nombramientos

Se prevé la participación del futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, en los encuentros de López Obrador con los titulares de Sedena y Marina