La franquicia de Citibanamex tiene un valor de entre 12 mil 500 millones y 15 mil 500 millones de dólares, de acuerdo con Bank of America (BofA) Securities. Y puede ser adquirido por Banorte y Santander, según la institución, sin descartar la posibilidad de que otros bancos extranjeros lleguen al país mediante la compra del Banco Nacional de México (Banamex).
“Una posible alianza con BBVA probablemente enfrentaría problemas regulatorios significativos, ya que su participación de mercado combinada superaría el 35 por ciento. Por otra parte, una alianza con Banorte y Santander crearía una franquicia equivalente en tamaño con BBVA al 23 por ciento”, comentó BofA Securities en un reporte.
Lo anterior luego de que Citigroup anunció la venta total de Banamex, que incluye desde la marca, cajeros, sucursales, cartera de créditos hipotecarios, automotrices, entre otros financiamientos, hasta la Afore y su acervo cultural.
Citi, aclararon los directivos del grupo, mantendrá su presencia en México únicamente a través de clientes institucionales, que son grandes empresas o compañías que cotizan en bolsa.
Ayer, las acciones de Citigroup cerraron con un alza de 0.17 por ciento respecto al día anterior, cotizando en 67.28 dólares en la Bolsa de Nueva York; su punto máximo lo alcanzaron en 68.58 dólares por título.
En un análisis por separado, Credit Suisse consideró que los brasileños Bradesco e Itaú Unibanco, este último considerado como una de las más grandes instituciones financieras de América Latina, pueden ser los clientes potenciales para comprar a Banamex.
Credit Suisse y Actinver coinciden que la compra de Banamex por parte de Banorte o Santander los puede colocar como fuertes competidores de BBVA México, el mayor grupo financiero en territorio nacional.
“Banorte está acostumbrado a grandes adquisiciones y probablemente estén preparados para esta ocasión desde tiempo atrás. Sería una adquisición estratégica, le vendría bien ampliar su base de depósitos, la cartera de consumo y empresarial”, refirió Actinver.
De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), hasta noviembre de 2021 Citibanamex tenía un total de mil 276 sucursales bancarias, nueve mil 12 cajeros y aproximadamente siete millones 168 mil 38 tarjetas de crédito en México.
Además, Grupo Financiero Citibanamex es el tercero más grande que opera en el país, con un total de un billón 433 mil 851 millones de pesos; el primer lugar está ocupado por BBVA y le sigue Banorte.
El proceso de venta tiene que contar con la aprobación de las autoridades financieras del país, así como de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para evitar un posible monopolio en el sector bancario mexicano.
“Citibanamex ha perdido terreno constantemente en los últimos años. Más aún, la institución también ha estado constantemente rezagado del sistema en términos de rentabilidad”, destacó Credit Suisse.
Hacienda vigilará proceso de venta
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que vigilará el proceso de venta del Banco Nacional de México (Banamex), ya que se trata de un asunto “delicado” y se busca evitar la concentración del mercado.
“La salida de nuestro país de un banco de consumo tan grande plantea a las autoridades hacendarias y regulatorias asuntos delicados, mismos que de parte de la Secretaría de Hacienda, recibirán un tratamiento riguroso y exigente”, dijo la dependencia en un comunicado.
La dependencia agregó que Jane Fraser, presidenta de Citigroup, estuvo en México para explicar esta decisión, al tiempo que enfatizó que la empresa mantendrá en el país sus actividades de banca corporativa mayorista, lo que implicará nuevas inversiones.
Fue en agosto del año pasado cuando la empresaria visitó públicamente el país. El motivo de la reunión, según fuentes del banco, fue para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y explicarle los planes futuros de la empresa.
“Citigroup avisó oportunamente de su salida a las autoridades hacendarias de México; por razones de confidencialidad y para no causar especulación en el mercado previo al anuncio, Hacienda no lo hizo público”, destacó la oficina de Rogelio Ramírez de la O.
La dependencia también calificó como “significativa” y “relevante” la postura que Citigroup externó respecto a que México seguirá como un mercado clave e importante destino de inversión global.
En una entrevista con Reuters, Ramírez de la O resaltó que la venta de Banamex está abierta para jugadores locales y extranjeros.
El funcionario dijo que el Gobierno federal no quiere influir o afectar negativamente la transacción. "Sería impropio del Gobierno dar un señalamiento a estas alturas".
A medida que madure el proceso, el Gobierno y las autoridades regulatorias considerarían cuidadosamente las diferentes ofertas, dijo Ramírez de la O, quien subrayó que México quería que los activos de Citibanamex en venta mantuvieran su valor.
"Este interés es porque no queremos que los cuentahabientes de Citibanamex se sientan que tienen que ir a otro banco", sostuvo.
Reuters preguntó si las preocupaciones sobre competencia pueden complicar una potencial oferta del español BBVA, y Ramírez De la O respondió que no le correspondía a él tomar ese tipo de determinaciones.
Pero señaló que ambas firmas son dos bancos que "juntos suman mucho" y descartó que el Gobierno tenga interés en adquirir los activos de Citigroup, una operación que, dijo, tomaría tiempo, aunque se negó a pronosticar cuánto podría demorar.
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