/ miércoles 24 de mayo de 2023

Qué es OPI, el esquema por el que optó Citi para vender Banamex

Citigroup informó que venderá Banamex a través de una Oferta Pública Inicial (OPI) en el mercado de valores.

La mañana de este miércoles, Citigroup informó que venderá Banamex a través de una Oferta Pública Inicial (OPI) en el mercado de valores.

La institución financiera dijo que la OPI será lanzada en 2025, luego de concluir la separación de sus negocios Citigroup y Banamex, lo que espera que se concrete en la segunda mitad de 2024.

Lee también: Venta de Banamex en la Bolsa: ¿qué pasará con mi cuenta del banco?

¿Qué es una OPI?

Este esquema es una de las principales maneras en que las empresas obtienen financiamiento a largo plazo y sin generar deudas, esto mientras venden porciones de la compañía por medio de acciones.

Una OPI se lanza normalmente cuando una compañía busca aumentar su capital, esto ocurre comúnmente cuando requieren financiamiento para algún proyecto.

En el caso de Banamex, Citigroup explicó que se trata del camino para maximizar el valor de Banamex.

Foto: Cuartoscuro

“Después de un cuidadoso análisis, concluimos que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para nuestros accionistas y avanzar en nuestro objetivo estratégico de simplificar nuestra firma es movernos de nuestro camino dual a enfocarnos solamente en una OPI del negocio”, dijo Jane Fraser, directora general de Citigroup, en un comunicado.

Una OPI permite que varios inversionistas adquieran una parte de la empresa por medio de acciones, las cuales elevan si valor dependiendo la demanda.

Para formalizar esta opción, Citigroup deberá contactar a intermediarios financieros, como bancos de inversión o casas de bolsa, quienes son los que ponen a la venta las acciones de la compañía.

La empresa no dejó en claro si la OPI será lanzada en el mercado mexicano o en Estados Unidos.

De optar por el mercado nacional, la firma deberá contar con autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), esto luego de solicitar la inscripción como OPI.

Asimismo, deberá proporcionar información como la situación de la compañía, deuda, operaciones, ventas, entre otras.

De igual modo, deberá inscribirse ante el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, según lo estipula la Ley de Mercado de Valores.

De optar por el mercado estadounidense, las autorizaciones deberán ser otorgadas por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

La opción anunciada por Citigroup es distinta a la forma en la que se hizo de Banamex hace más de dos décadas.

En 2001, los accionistas de Grupo Financiero Banamex-Accival, Roberto Hernández Ramírez, Alfredo Harp Helu y Alejandro Betancourt Alpírez, decidieron vender 99.9 por ciento de las acciones de la entidad financiera a Citigroup por 12 mil 500 millones de dólares.

En ese entonces en banco era el segundo más grande del país, hoy en día ocupa el cuarto lugar.

La mañana de este miércoles, Citigroup informó que venderá Banamex a través de una Oferta Pública Inicial (OPI) en el mercado de valores.

La institución financiera dijo que la OPI será lanzada en 2025, luego de concluir la separación de sus negocios Citigroup y Banamex, lo que espera que se concrete en la segunda mitad de 2024.

Lee también: Venta de Banamex en la Bolsa: ¿qué pasará con mi cuenta del banco?

¿Qué es una OPI?

Este esquema es una de las principales maneras en que las empresas obtienen financiamiento a largo plazo y sin generar deudas, esto mientras venden porciones de la compañía por medio de acciones.

Una OPI se lanza normalmente cuando una compañía busca aumentar su capital, esto ocurre comúnmente cuando requieren financiamiento para algún proyecto.

En el caso de Banamex, Citigroup explicó que se trata del camino para maximizar el valor de Banamex.

Foto: Cuartoscuro

“Después de un cuidadoso análisis, concluimos que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para nuestros accionistas y avanzar en nuestro objetivo estratégico de simplificar nuestra firma es movernos de nuestro camino dual a enfocarnos solamente en una OPI del negocio”, dijo Jane Fraser, directora general de Citigroup, en un comunicado.

Una OPI permite que varios inversionistas adquieran una parte de la empresa por medio de acciones, las cuales elevan si valor dependiendo la demanda.

Para formalizar esta opción, Citigroup deberá contactar a intermediarios financieros, como bancos de inversión o casas de bolsa, quienes son los que ponen a la venta las acciones de la compañía.

La empresa no dejó en claro si la OPI será lanzada en el mercado mexicano o en Estados Unidos.

De optar por el mercado nacional, la firma deberá contar con autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), esto luego de solicitar la inscripción como OPI.

Asimismo, deberá proporcionar información como la situación de la compañía, deuda, operaciones, ventas, entre otras.

De igual modo, deberá inscribirse ante el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, según lo estipula la Ley de Mercado de Valores.

De optar por el mercado estadounidense, las autorizaciones deberán ser otorgadas por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

La opción anunciada por Citigroup es distinta a la forma en la que se hizo de Banamex hace más de dos décadas.

En 2001, los accionistas de Grupo Financiero Banamex-Accival, Roberto Hernández Ramírez, Alfredo Harp Helu y Alejandro Betancourt Alpírez, decidieron vender 99.9 por ciento de las acciones de la entidad financiera a Citigroup por 12 mil 500 millones de dólares.

En ese entonces en banco era el segundo más grande del país, hoy en día ocupa el cuarto lugar.

Finanzas

México tiene que revisar su comercio con China porque no es recíproco: SHCP

En el mismo tenor, hizo hincapié en que “estamos dependiendo demasiado de productos básicos de nuestros hogares de China”

CDMX

Activan alerta amarilla en 8 alcaldías por fuertes lluvias

También se esperan fuertes lluvias en Toluca, Valle de Bravo, Chimalhuacán, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Zumpango y Ecatepec

CDMX

Cumplimentan dos órdenes de captura contra Miguel N, presunto feminicida serial de Iztacalco

También se le formuló la imputación y se obtuvo su vinculación a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva

Finanzas

Microsoft dice que unos 8.5 millones de dispositivos se vieron afectados por interrupción

La afectación de Microsoft desencadenó problemas en los aeropuertos y obligaron a las cadenas de televisión a dejar de emitir

Política

Por primera vez se negocia con EU en igualdad y sin subordinación: Sheinbaum

"“Por primera vez se negocia en condiciones de igualdad, no de subordinación, con Estados Unidos, porque somos iguales, somos un país soberano, un país autónomo", dijo Sheinbaum

CDMX

Sala regional del TEPJF ordena recuento parcial de votos en la alcaldía Cuauhtémoc

Los magistrados avalaron que el recuento solamente se realice en las casillas donde Morena y su candidata, Caty Monreal, señalan irregularidades